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SMM網(wǎng)訊：“國家隊(duì)”資金整裝待發(fā)，弱市中節(jié)能環(huán)保新能源啟動(dòng)，信息技術(shù)文化沉淀，有色迎利好止跌

　　社保基金理事會(huì)會(huì)長(zhǎng)戴相龍出手扶新任證監(jiān)會(huì)主席郭樹清曾被業(yè)內(nèi)外形象地戲稱為“社保救市”。不想一語成讖。

　　戴相龍于近期表態(tài)，鼓勵(lì)地方社保和養(yǎng)老保險(xiǎn)進(jìn)場(chǎng)。對(duì)于寒氣逼人的A股，“國家隊(duì)”的整裝待發(fā)無疑帶來一絲暖意。因此，近7個(gè)交易日，跌破2200點(diǎn)的K線暫時(shí)止跌進(jìn)入盤整狀態(tài)。

　　不過，雖有資金暖場(chǎng)，市場(chǎng)依然脆弱，難以言底，上周三僅平安融資一個(gè)消息便引發(fā)股指大跌。但在流動(dòng)性沒有明顯放松，投資者情緒悲觀，而國家隊(duì)資金則準(zhǔn)備入市的背景下，上周市場(chǎng)已出現(xiàn)異動(dòng)，信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新能源、文化傳媒和有色金屬躍躍欲試，它們猶如峭壁上的5朵小金花，在寒冷中堅(jiān)持，在春風(fēng)中盛開。

　　產(chǎn)業(yè)政策落地，節(jié)能環(huán)保、

　　新能源再次啟動(dòng)

　　外圍流動(dòng)性依然沒有大幅開閘的跡象，而場(chǎng)內(nèi)“缺錢”依舊。因此盡管大藍(lán)籌的估值已經(jīng)很低，但像地產(chǎn)、化工、鐵路基建這樣的周期性行業(yè)短期內(nèi)難以引起投資者的熱情。而由產(chǎn)業(yè)政策支持的板塊則在弱市中表現(xiàn)出了活力，并且多集中于容易撬動(dòng)的中小盤股。

　　上周四，上證指數(shù)低點(diǎn)再次刷新至2149點(diǎn)。但當(dāng)日節(jié)能環(huán)保板塊逆勢(shì)而漲，中原環(huán)保(000544.SZ)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874.SH)和菲達(dá)環(huán)保(600526.SH)均踏上漲停板。自節(jié)能環(huán)保被列入七大新興產(chǎn)業(yè)以來，該板塊一直是市場(chǎng)熱炒的概念。12月20日，這一概念落地，國務(wù)院公布《國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》，從控制目標(biāo)和保障機(jī)制等多個(gè)方面做出安排。這也成為當(dāng)日引爆節(jié)能環(huán)保板塊的直接導(dǎo)火線。

　　同時(shí)，大資金早已布局節(jié)能環(huán)保板塊，比如大禹節(jié)水(300021.SZ)、國中水務(wù)(600187.SH)、開能環(huán)保(300272.SZ)、天立環(huán)保(300156.SZ)等股均有大批機(jī)構(gòu)駐扎。

　　節(jié)能環(huán)保不僅在于控，更在于改，即從源頭上改變能源使用結(jié)構(gòu)，因此新能源新產(chǎn)業(yè)同樣成為政策扶持的重點(diǎn)。12月15日，國家能源局公布我國可再生能源發(fā)展的“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，即到2015年，風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能、太陽能熱利用及核電等非化石能源開發(fā)總量將達(dá)到4.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

　　新能源同樣在去年年底和今年年初成為市場(chǎng)的熱點(diǎn)題材，但從一季度末至今，該板塊已下跌近50%，一度被嚴(yán)重高估的PE也逐步恢復(fù)至合理區(qū)間。在超跌反彈與產(chǎn)業(yè)政策落地雙重驅(qū)動(dòng)下，新能源上周再次爆發(fā)，超日太陽(002506.SZ)、拓日新能(002218.SZ)、南玻A(000012.SZ)、孚日股份(002083.SZ)等明星股大漲。

　　沉淀下來的信息技術(shù)和文化傳媒

　　今年的A股一直在等待政策利好，但在通脹沒有完全回落至正常水平和經(jīng)濟(jì)增速放緩的雙重背景下，目前整體的宏觀調(diào)控暫時(shí)難以放松，而唯有局部國家明確扶持的產(chǎn)業(yè)不斷釋放利好。

　　在此輪結(jié)構(gòu)性調(diào)整中，反映到資本市場(chǎng)，最熱的莫過于文化傳媒板塊。即使在弱市中，一旦遇到反彈，其必一馬當(dāng)先。10月以來的兩波反彈均見其影，10月12日，上證指數(shù)觸底反彈，當(dāng)日文化傳媒板塊、券商、銀行、保險(xiǎn)等板塊奮力反擊領(lǐng)漲，而13日，金融板塊一日游后掉頭而下，文化傳媒依然堅(jiān)挺，貫穿整個(gè)反彈階段。10月24日，反彈卷土重來，首日的領(lǐng)漲板塊再次出現(xiàn)文化傳媒，至11月16日大盤下跌，該板塊上漲21.7%，超大盤近2倍。

　　在文化產(chǎn)業(yè)振興下，文化傳媒成為沉淀下來的板塊。近期，其指標(biāo)股天舟文化(300148.SZ)再次飆漲，并且從10月12日至今，逆勢(shì)飆漲102%。

　　與文化傳媒同時(shí)起舞的還有信息技術(shù)板塊，在第一波反彈結(jié)束時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、電子支付后來居上補(bǔ)漲。至第二輪反彈，其更是成為多方主力。即使在近幾個(gè)盤整交易日，其也扮演著聚集人氣活躍市場(chǎng)的角色。

　　信息技術(shù)同列新興產(chǎn)業(yè)，但與節(jié)能環(huán)保和新能源相比，之前一直處于概念炒作階段。而近期市場(chǎng)預(yù)期物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃將于元旦前后出臺(tái)，這一消息也成為上周該板塊上漲的動(dòng)力。如果政策一旦落地，將成為又一個(gè)沉淀下來的板塊。上周遠(yuǎn)望谷(002161.SZ)、國民技術(shù)(300077.SZ)已有所表現(xiàn)。

　　超跌的有色金屬迎來反彈動(dòng)力

　　以上四個(gè)板塊，于產(chǎn)業(yè)獲得政策定向支撐，于二級(jí)市場(chǎng)則因低估值小市值吸引著有限的資金。相較之下，頻頻異動(dòng)的有色金屬板塊似乎均不符合這兩個(gè)條件。

　　“有色金屬的反彈是前期跌得太多了，超跌反彈意愿比較強(qiáng)烈。而上周外圍大宗商品的強(qiáng)勁反彈直接觸發(fā)了A股該板塊的漲勢(shì)?！鄙钲谝晃蝗绦袠I(yè)分析師如是解釋有色金屬的異動(dòng)邏輯。

　　自4月19日下跌以來，有色金屬板塊跌幅已達(dá)40%，而同期大盤下跌28%。從產(chǎn)業(yè)方面來看，有色金屬受制于全球經(jīng)濟(jì)衰退，下游工業(yè)生產(chǎn)放緩，需求大大降低。而在資本市場(chǎng)方面，全球大宗商品指數(shù)上演多輪暴跌，僅9月份就狂跌13.5%。

　　超跌的有色金屬在近期的兩輪反彈之始均表現(xiàn)出了文化傳媒板塊的氣勢(shì)。10月12日，當(dāng)日強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲的板塊中，有色金屬成為二線藍(lán)籌領(lǐng)頭羊；10月24日，暫時(shí)回暖的大盤中，有色金屬再次扮演拉升指數(shù)的角色，并持續(xù)3個(gè)交易日。但在歐債危機(jī)，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力等因素影響下，該板塊始終缺乏持續(xù)上漲的原動(dòng)力。

　　上周，有色金屬板塊迎來近期的第三輪異動(dòng)。盡管整體板塊跟隨大盤整理，但其龍頭股如五礦發(fā)展(600058.SH)逆勢(shì)上漲13%、金瑞科技(600390.SH)漲8%、株冶集團(tuán)(600961.SH)漲9%。

　　與之前兩輪異動(dòng)不同，此次利好來自于美國和歐洲的實(shí)際好轉(zhuǎn)。美國上周公布的失業(yè)率數(shù)據(jù)降至2008年4月以來新低，超出市場(chǎng)預(yù)期；而歐洲央行開閘放水，重災(zāi)區(qū)意大利順利通過節(jié)支計(jì)劃，西班牙短期借款成本大幅下降。

　　盡管還無法確定遠(yuǎn)期趨勢(shì)，但這些利好無疑暫時(shí)增加了市場(chǎng)對(duì)于工業(yè)生產(chǎn)好轉(zhuǎn)的預(yù)期。上周大宗商品一改頹勢(shì)開始發(fā)力，指數(shù)上漲近3%。外圍的刺激傳導(dǎo)至A股，已處于超跌區(qū)域的有色金屬板塊獲得動(dòng)力而蠢蠢欲動(dòng)。

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